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行业动态
2015天然石墨市场年度综述
发布时间:2016/2/29

第一章 2015年天然石墨市场回顾

2015年中国天然石墨市场弱势运行,在下游钢铁市场的持续疲软的拖累下,天然市场量价齐跌。东北主产区不少企业产能利用率仅维持在一半左右,据鑫椤资讯统计,2015年国内天然石墨产量不足50万吨,产品价格全年处于相对低位。

第一季度国内天然石墨市场大局持稳,局部微调。1月份国内天然石墨市场进入传统淡季,天然石墨主产区停工,下游需求市场采购积极性不高。市场供应 面,1月份天然石墨市场供应方面无明显变化,行业整体开工率处于低位,除去气候因素不谈,影响企业开工积极性主要因素还是需求市场的不够景气。再者,随着 各地对环保的重视,一些产品的生产受到明显的制约,如可膨胀石墨、高纯石墨等需求酸化的产品,市场上一度出现短暂性货源紧张的局面。就石墨行业各类产品而 言,基本处于供过于求的局面,部分高附加值的产品尽管利润较为丰厚,但由于需求量非常有限,如核电站等,对于整个行业的拉动也极为有限。市场需求方面,耐 材市场对于天然石墨的需求较为稳定,这主要还要看钢铁的开工情况和盈利情况。宏观面利空弥漫,需求也随之萎缩,但钢厂在有盈利的情况下仍开工不减,供需矛 盾在不断放大,而商家为求出货套现,成交价格将不断向低位靠拢,不过进入2月份,市场或按照惯例开启观望模式,届时交投将异常清淡。锂电负极市场,在量价 两方面能让天然石墨生产企业较为满意的产品,非负极材料莫属,且未来在新能源汽车市场的带动下,该产品未来市场容量被看好,对于天然石墨市场的整体走势也 将造成重要影响。各产区情况,东北主产区原有在产企业仍维持生存,停工企业继续休眠过冬。青岛地区,该地区石墨开采企业开工较为正常,加工企业却表现不 一,有的订单情况良好稳定开工,亦有部分企业的订单情况较差生产积极性不高。内蒙古地区和湖南地区的石墨企业产销情况波动不大,但也随着春节脚步的靠近产 销放缓。

     2月份,天然石墨开采企业陆续放假过节,市场进入休整期。尽管一些企业在整个春节期间都在正常生产,但出货情况却明显受阻,一方 面是下游需求市场提货量减少;另一方面受春节造成的物流不便也是非常重要的因素之一;再者,下游开工企业已经早已按照往常管理提前备货,春节前后并不急需 采购。下游市场,国家统计局数据显示:20151-2月我国粗钢产量13053万吨,同比下降1.5%;生铁产量11870万吨,同比持平;钢材产量 16807万吨,同比增长2.1%。可见,下游市场同样进入淡季。截止2月底, 河南地区鳞片石墨-185主流报2400/吨左右,-1902900 /吨;东北地区-1902800/吨左右,-1953800-4100 /吨左右;山东地区的-1953800-4500/吨左 右,+8955500-5700/吨左右,+1954800元 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700 /吨,8955500/吨,-1954300/吨。湖南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。
   3月份,天然石墨市场整体恢复情况较其他行业来的迟缓一些。东北天然石墨主产区一些企业慢慢恢复生产节凑。如鸡西地区的石墨企业,进 入3月份后与下游企业商讨新订单氛围渐浓,下游企业开始逐渐接货。据该地区的鸡西东北亚石墨矿生产企业表示,直到元宵节以后才陆续进入与下游企业商谈新订 单阶段。萝北地区仍处于休眠期,预计到7月份前后才会进入开工期。青岛地区,该地区开工情况较为稳定,石墨开采企业仍是几家主要的石墨生产商,诸如海达, 金汇等企业。据该地区某天然石墨代表企业表示,目前公司天然石墨的月产量近3000吨,出货量仅在800吨左右,短期库存量较大。湖南地区,该地区土状石 墨重点生产企业南方石墨表示近期逐步开始走出节日的氛围,慢慢恢复正常状态。截至3月底,河南地区鳞片石墨-185主流报2400/吨左右,-190 2900/吨;东北地区-1902800/吨左右,-1953800-4100 /吨左右;山东地区的-1953800-4500/吨左 右,+8955500-5700/吨左右,+1954800元 /吨左右,-199报5700-6300/吨左右;内蒙地区5959700 /吨,8955500/吨,-1954300/吨。湖南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。

第二季度国内天然石墨市场价格下调,市场成交氛围一般。4月份国内天然石墨市场大稳小调,局部地区价格小幅调整。4月上旬,市场供应方面,黑龙江鸡 西地区部分企业开工 ,多数仍处于停产检修期。萝北地区开工日期未定,按照往年惯例一般在6月下旬以后才会进入开工季。青岛地区,内蒙古地区,湖南地区等开工情况较为稳定,变 动不大。市场需求方面,据青岛地区某天然石墨生产企业表示,近期下游接货积极性不高,公司天然石墨出货情况平淡。对于原因,该负责人表示,一方面是下游刚 需减少;另一方面下游企业盈利能力较弱,对于库存保持低位,基本按需采购,以缓解企业资金压力;再者,目前天然石墨市场价格处于低位稳定期,短期无价格大 幅攀升风险。因此,下游企业对于天然石墨采购步伐进入慢节奏。4月中旬,天然石墨市场部分地区价格窄幅下滑,跌幅在50-100/吨。内蒙古地区天然石 墨价格小幅下滑,部分前期报价较高的产品跌幅明显,其他主流产品跌幅普遍在100/吨左右。如-195前期报价高居4800/吨,经过本轮调整,现 -1953700/吨。东北地区-195成交价格亦有所下滑,现普遍在3600/吨左右,较年初下滑200/吨。青岛地区生产厂家普遍便表示价格 无明显调整。  4月下旬,天然石墨市场成交热度有所提升。据内蒙古地区某天然石墨生产企业表示,进入下旬,下游客户提货积极性明显提升,公司日出货量在 100-200吨。青岛地区某天然石墨生产企业亦感受到出货量有所增长。截止4月底,河南地区鳞片石墨-185主流报2400/吨左右,-190 2900/吨;东北地区-1902800/吨左右,-1953600-4000 /吨左右;山东地区的-1953700-4500/吨左右,+8955500-5700/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955200/吨,-1953700/吨。湖南地区土状 石墨主流报1000-1700/吨左右。

5月份国内天然石墨市场价格普遍下滑,跌幅在300/吨左右。尤其是主产区黑龙江地区石墨价格的走跌 ,给整个市场奠定了下滑的基调,此次价格的走跌主要还是下游市场的持续低迷所致,尤其是钢铁市场的弱势。目前天然石墨市场经过整个5月份的调整,现黑龙江 主产区天然鳞片石墨-195出厂含税普遍在3100-3400/吨。青岛地区是天然石墨价格相对稳定的地区,天然鳞片石墨-195与年初相比小幅下滑, 现普遍报3800/吨左右。内蒙古地区产品价格已经在4月份经过一轮下调,5月份持稳。湖北地区价格持稳,-195价格在3600/吨。其他天然石墨 产区随行就市。截止5月底,河南地区鳞片石墨-185主流报2200/吨左右,-1902600/吨;东北地区-1902400/吨左右,- 1953200-3600 /吨左右;山东地区的-1953800/吨左右,+8955500-5700/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955200/吨,-1953700/吨。湖南地区土状 石墨主流报1000-1700/吨左右。随着萝北地区开工期的临近,不少石墨生产企业对短期后期表示担忧,石墨的价格或将再次承受冲击。部分石墨生产企 业表示,如果天然石墨价格再次走跌,公司将暂停生产。另外,值得一提的是,受莱西地区的环保整顿影响,对于一些需要酸化处理的产品明显受影响,如球形石墨 化,膨胀石墨等。市场上局部出现货源短暂性紧张的局面。

6月国内天然石墨市场表现平平,出货情况一般,主产区萝北地区在下旬进入开工期。市场供应方面,天然石墨各产区6月份表现不一,青岛地区由于严重缺 水,且在环保检查不断加码等因素的影响下,石墨开采被迫停工,球化石墨,膨胀石墨等类型产品只有部分通过环评的企业才能维持正常生产。黑龙江地区萝北地区 6月下旬开始有部分通过环评的企业开工,但在市场情况较为低迷的情况下,一些企业并未满负荷生产。据鑫椤资讯了解,海达石墨萝北工厂目前已开两条生产线, 日产量在300吨。其他地区供应情况变动不大。市场需求方面,天然石墨生产企业普遍表示下游需求减少,出货情况一般。截止6月底,河南地区鳞片石墨 -185主流报2200/吨左右,-1902600/吨;东北地区-1902400/吨左右,-1953200-3600 /吨左右;山东地区的-1953400/吨左右,+8955200-5400/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955200/吨,-1953700/吨。湖南地区土状 石墨主流报1000-1700/吨左右。

第三季度,天然石墨市场随着主产区的开工,市场供应量上升,下游需求市场却表现一般,产品价格仍有下滑。7月国内天然石墨市场大稳小调,弱势盘整是 市场主调。7月份东北主产区开工,市场供应量充裕,但市场需求却难以让生产厂家满意,在钢铁终端市场持续弱势的影响下,下游采购积极性不高。生产厂家为加 快出货步伐,回笼资金,产品价格明稳暗降,对于现款提货的买家,价格均给出一定幅度的让步。但也有部分厂家对于一些相对紧俏的产品报价做出一定的上调,以 内蒙古瑞盛新能源有限公司为代表的天然石墨矿企上调了部分规格天然石墨的出厂价格,涨幅在300/吨,该公司负责人表示,+80目的资源较为紧张,东北 和山东地区该品目缺货,仅内蒙古地区有资源供应,在此情况下,内蒙古厂家上调售价。从供应面来看,7月份国内天然石墨生产企业普遍表示产量同期相比有所下 滑。鸡西市富翔石墨表示,公司现有石墨年产能3万吨,然现公司月石墨产量仅在一千五六百吨。开工率仅维持在三分之一左右。萝北地区开工情况也较为一般。只 部分企业开工。山东地区7月份基本处于停工阶段,主要是缺水及市场不够景气。总体来看,7月份国内天然石墨市场的开工率有所提升,市场供应量同期相比虽有 下滑,但仍显过剩,东北地区石墨主要生产企业均表示有库存压力。

     石墨深加工产品方面,球形石墨近期各厂家差别较大,山东地区受环保,缺水等因素的影响,一些企业被迫停工,在产企业均普遍表示出货情况良好。东北地区的 石墨生产企业普遍是近年新进入企业,客户基础较为薄弱,因此不少生产企业仍表现平平。现国内球形石墨价格普遍在1.4-2万元/吨左右。石墨纸,国内石墨 纸生产企业普遍表示情况尚可,个别企业满负荷生产仍显不足。且多数生产企业均积极出口,以一方面资金回笼速度快,另一方面客户忠诚度相对较高。现国内石墨 纸价格普遍在12-18/公斤。截止7月底,国内河南地区鳞片石墨-185主流报2000/吨左右,-1902400 /吨;东北地区-1902400/吨左右,-1952800-3300 /吨左右;山东地区的-1953400/吨左右,+8955200-5400/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955500-6000/吨,-1953700/吨。湖 南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。

8月份国内天然石墨市场弱势下行,天然石墨市场并未被夏日炎炎的气候所感染,依然是不温不火的让人无奈。产品价格较上月仍有下滑趋势,整体跌幅在 200/吨左右,出货情况一般,主要是耐材市场需求减少。钢铁行业在我国经济下行、环境保护、钢铁出口市场遭遇国外打压等因素影响下,我国钢铁产能过剩 问题凸显。国家监督以及钢企有意识减产成为当前钢铁行业发展的“主旋律”。纪念抗日战争胜利70周年的大阅兵将于9月进行,近期邯郸、鞍山、唐山、安阳、 太原、长冶等地钢厂都接到了减产通知,这些钢企将从8月下旬至9月上旬期间,减产30%9月下旬至国庆期间,北京100公里之内钢厂全部停产,200公 里之内减产50%200公里之外减产30%。大阅兵期间的钢厂减产有利于压缩钢铁产能,以缓解我国钢铁产能过剩的状况。2015 6 月份我国粗钢产量6895 万吨,同比下降0.8;进入7月以来,不少钢企在巨亏下减产的趋势也明显增强,粗钢日产量也逐渐压缩。受钢铁行业减产的影响,天然石墨企业来自耐火材料市 场的需求呈减弱的态势。目前各产区的情况,东北地区,鸡西地区目前开工企业在80%左右,除个别企业多数企业开工率维持在50%以下,萝北地区石墨企业也 并未全部开工,即使是开工企业开工率也多为满负荷生产。青岛地区,石墨开采企业的开工情况也不够理想。其他地区在环保政策施压,下游市场低迷,产品利润下 滑等不利因素的拖累下,一些企业已经选择停产避市。截止8月底,国内河南地区鳞片石墨-185主流报2000/吨左右,-1902400/吨;东北 地区-1902400/吨左右,-1952800-3300 /吨左右;山东地区的-1953400/吨左右,+8955200-5400/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955500-6000/吨,-1953700/吨。湖 南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。

9月份天然石墨市场弱势运行,下游终端市场的弱势是天然石墨市场的致命伤,尤其是钢铁市场的持续疲软。9月份尽管多数钢企已转入亏损,最近两月国际 钢价持续下行,且国际市场对我国钢材出口密集进行反倾销调查,国内钢铁企业出口接单难度加大。但产量并未出现大规模减少。据中国钢铁工业协会最新统计数 据:20159月中旬国内重点钢铁企业粗钢日均产量168.52万吨,旬环比增长2.28%9月中旬末,重点钢铁企业钢材库存量1600.13万吨, 较上一旬末下降1.06%。据国内某重点天然石墨生产企业表示,目前石墨生产积极性普遍较低,整个9月份的石墨产量较上年同期相比下滑明显。9月份各主产 区的生产情况如下:东北地区,鸡西地区石墨开采企业不足十家,且开工率普遍不足百分之五十;萝北地区仅部分企业开工。青岛地区,虽然主要的几家石墨生产企 业仍维持开工,但多数由原来的两班制生产变成一班。一方面是因为持续性缺水,另一方面也是市场不景气所致。内蒙古地区仅重点石墨生产企业维持开工。湖南地 区土状石墨企业开工情况变动不大。其他地区石墨产区情况无明显变化。目前东北地区不少企业已经开始计划10份即开始停工,需求弱势,价格低位是天然石墨企 业生产积极性下滑,市场氛围持续低迷的主要原因。但也有部分企业目前处于满负荷生产的状态,该公司负责人表示,由于大家目前对于短期市场不看好,也将早早 停工生产,后市可能造成供应量不足缺货现象的出现,因此该公司仍将停工定在11月份前后。对于价格方面,该负责人表示,目前天然石墨价格已经触底,按照往 年惯例,年底前后在产品价格势必将出现一定程度的反弹。截止目前,国内河南地区鳞片石墨-185主流报2000/吨左右,-1902200/吨;东 北地区-1902000/吨左右,-1952800-3300 /吨左右;山东地区的-1953400/吨左右,+8955200-5400/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955500-6000/吨,-1953700/吨。湖 南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。

第四季度,国内天然石墨市场进入产需淡季,市场成交氛围不够活跃,产品价格低位盘整。10月份国内天然石墨市场持稳,出货情况与上月相比波动不大。 市场供应方面,目前东北主产区前期开工企业仍正常开工,一些天然石墨采矿企业表示预计下个月中下旬考虑停工。据萝北地区某天然石墨生产企业表示,目前天然 石墨满负荷生产,主要用于公司球形石墨生产使用。青岛地区石墨开采企业开工情况与上月相比整体变化不大,产品价格低位,环保影响等企业的生产热情受限。需 求市场方面:钢铁市场,国家统计局数据显示:20159月份全国粗钢日均产量220.4万吨,较上月增长2.1%20159月份我国粗钢产量 6612万吨,同比下降3.0%1-9月份全国粗钢产量60894万吨,同比下降2.1%。据中国钢铁工业协会统计,201510月上旬重点钢铁企业 粗钢日均产量167.62万吨,旬环比增长2.84%10月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1507.44万吨,较上一旬末增长1.89%,较上月同期 下降6.79%。锂电市场,20158月中国锂离子电池产量为490,772,277.00只,同比增长6.66%20151-8月止累计中国锂离 子电池产量3,335,070,632.00只,同比下降1.48%。据统计,20159月,我国新能源汽车生产3.28万辆,同比增长2倍。2015 1-9月,新能源汽车累计生产15.62万辆,同比增长近3倍。据国内天然石墨生产企业表示,尽管目前天然石墨市场的传统需求遭遇考验,但锂电市场需求 的快速增长却给行业的发展注入了新的活力。截止目前,国内河南地区鳞片石墨-185主流报2000/吨左右,-1902200/吨;东北地区 -1902000/吨左右,-1952800-3000 /吨左右;山东地区的-1953200/吨左右,+8955200-5400/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955500-6000/吨,-1953700/吨。湖 南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。

11月份国内天然石墨市场价格相对稳定,出货情况一般,月底随着北方的普遍降雪,东北石墨生产企业进入停工期。市场供应 方面,11月底黑龙江萝北地区普遍停工,鸡西地区多少企业亦进入停工阶段。山东地区石墨开采企业正常开工,短期没有停工计划。内蒙古部分主要石墨生产企业 亦停产消耗库存。市场需求方面,钢铁市场始终是今年以来天然石墨市场弱势的根源。据中钢协统计,201511月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量 169.28万吨,旬环比下降2.84%11月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1502.89万吨,较上一旬末增长1.51%,较上月同期略降 0.3%。国家统计局数据显示:20151-10月全国粗钢日均产量220.07万吨,同比下降2.2%1-10月统计局产量同比降幅明显,11月进 入钢需淡季,加之钢企亏损面持续扩大将抑制钢企产能投放,预计粗钢产量将持续下降。新能源市场方面,201519月,全国锂离子电池行业累计完成产量 同比增长-0.56%。其中:9月份完成产量同比增长1.74%。锂电子电池虽然稳步增长,但在天然石墨总量中占比有限,对整个天然石墨市场的推动也较为 微弱。石墨烯概念虽然近年引爆了天然石墨的热度,但落到实处的却也是雷声大雨点小。截止目前,国内河南地区鳞片石墨-185主流报2000/吨左右,- 1902200/吨;东北地区-1902000/吨左右,-1952800-3000 /吨左右;山东地区的-1953200/吨左右,+8955200-5400/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955500-6000/吨,-1953700/吨。湖 南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。

     12月份国内天然石墨市场表现平淡运行,生产企业多以执行前期订单为主,新订单签订情况一般。主产区停工面积在扩大,据黑龙江鸡西地区某大型石墨生产企 业表示,目前鸡西地区石墨开采企业仅在三四家,预计进入下个月开工企业将降至两三家。萝北地区石墨开工企业已经全面停工,其他石墨产区的开工情况与没有什 么明显变化。按照往年惯例的年底备货模式并未开启。据业内某天石墨生产商表示,按照往年惯例进入12月份,随着主产区的停工,下游用户将出现不同程度的备 货,以备生产需要。产品价格方面也将出现一定程度的上调,按照生产企业的说法是冬季生产成本的增加,但今年截至目前仍未有企业有明确表示上调产品售价。究 其原因,天然石墨下游市场的低迷是终极杀手,尤其是钢铁行业的惨淡行情。中钢协最新数据显示,201512月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量157.83 万吨,较上一旬160.57万吨下降1.71%。新能源汽车市场发展可圈可点,今年迎来了爆发年,对于负极材料的需求也同比大幅增长,对于天然石墨的需求 也呈增长之势,但杉杉,紫宸等负极材料行业大咖却以人造石墨类负极材料产品为主,这让天然石墨行业在该行业的雄心壮志成了“水中月镜中花”。但石墨烯概念 的大热,再次让天然石墨行业成了资本市场上的宠儿,就近两周来看,凡是与石墨烯概念像关联的上市企业均股价大涨,如方大炭素,德尔石墨,新华锦等。凡是过 犹不及,国内某天然石墨生产企业表示,石墨烯其实离他们还挺远,做好眼前,脚踏实地才是最重要的,否则一切都是空中楼阁,无本之源。截止目前,国内河南地 区鳞片石墨-185主流报2000/吨左右,-1902200/吨;东北地区-1902000/吨左右,-1952800-3000 /吨左右;山东地区的-1953200/吨左右,+8955200-5400/吨左右,+1954800 /吨左右,-1995700-6300/吨左右;内蒙地区5959700/吨,8955500-6000/吨,-1953700/吨。湖 南地区土状石墨主流报1000-1700/吨左右。

第二章 天然石墨进出口市场分析

    2015年中国天然鳞片石墨出口量为10.68万吨,同比下滑22%,出口金额为8594.77万美元,同比减少25.9%

     2015年中国天然鳞片石墨进口量为180吨,进口金额为33.45万美元。

2015年中国其他天然石墨出口量为2.24万吨,同比下滑11.1%,出口金额为988.54万美元,同比减少7.5%


2015年1-12月中国其他天然石墨进口量为3.08万吨,同比增长167%,进口金额为793.76万美元,同比增加30.5%

2015年中国球化石墨出口量为2.86万吨 ,同比下滑2.5%,出口金额为12527.72万美元,同比下滑11.4%



2015年中国球化石墨进口量为522吨,进口金额为519.45万美元。

第三章 天然石墨供需分析

2014年1月工信部20日公布《符合石墨行业准入条件生产线名单》(第一批),22条新建生产线进入名单,总产能40.1万吨,涉及15家公司。201512月,根据《石墨行业准入条件》和《石墨行业准入公告管理暂行办法》,工信部公布《符合石墨行业准入条件生产线名单》(第二批)。

企业名称

生产线名称

生产线规模(吨/年)

生产线建设地址

鸡西市成龙石墨开发有限公司

年产20000吨鳞片石墨生产线

20000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市龙川石墨有限公司

年产20000吨鳞片石墨生产线

20000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市辰源石墨有限公司

年产15000吨鳞片石墨生产线(辰源一线)

15000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市辰源石墨有限公司

年产5000吨鳞片石墨生产线(辰源二线)

5000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市隆盛石墨有限公司

年产20000吨鳞片石墨生产线

20000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市申太新能源材料有限公司

年产20000吨鳞片石墨生产线

20000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市金华丰石墨制造有限公司

年产18000吨鳞片石墨生产线(一线)

18000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市金华丰石墨制造有限公司

年产18000吨鳞片石墨生产线(二线)

18000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市富翔石墨有限公司

年产20000吨石墨选矿生产线(北线)

20000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市富翔石墨有限公司

年产10000吨石墨选矿生产线(南线)

10000

黑龙江省鸡西市麻山区

奥宇石墨集团有限公司

年产10000吨鳞片石墨生产线(一线)

10000

黑龙江省鸡西市麻山区

奥宇石墨集团有限公司

年产10000吨鳞片石墨生产线(二线)

10000

黑龙江省鸡西市麻山区

鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司

年产20000吨高纯石墨生产线

20000

黑龙江省鸡西市麻山区

在第二批准入名单中涉及13家企业,合计产能20.6万吨,即在第一批和第二批准入名单中涉及25家企业,共计产能60.7万吨。在准入名单中,均为东北地区的天然石墨企业。

2015年国内天然石墨总产量不足50万吨,而目前仅东北地区的石墨设计产能已经超过60万吨,可见国内产能供需已经失调。2015年据东北鸡西地区某天然石墨生产企业表示,在公司开工期间,产能利用率仅位置在50%左右。 

2015年天然石墨整体行情一般,但在新能源汽车市场及石墨烯概念的推动下,热闹程度也是相对惹人眼球,尤其是在资本市场上的受热捧程度。2016年天然石墨市场虽然有亮点,但2015年所面临的各种困境也依然存在。

第四章 天然市场下游市场分析

第一节   钢铁市场分析

中国2015年粗钢产量为8.04亿吨,同比下滑2.3%,为1981年以来首次。冶金工业规划研究院据此测 算,2015年中国钢材实际消费量6.64亿吨,同比下降5.4%,同样低于此前的预测值6.68亿吨。从国家统计局的8.04亿吨的产量计算,2015 年我国粗钢产能利用率为68.72%,产量过剩1.02亿吨。即使在2014年我国共淘汰了炼铁2823万吨、炼钢3113万吨、铁合金262万吨,粗钢 产能仍旧在12.5亿吨左右,有3亿多吨落后能力。2015年淘汰炼铁1300万吨、炼钢 1700万吨,过剩依旧超过亿吨。

据中钢协最新统计数据显示,1-11月,大中型钢铁企业累计亏损531.32亿元,2014年同期盈利243.87亿 元,销售收入利润率为 -2%2014年同期为0.74%。其中51家企业亏损,较2014年同期增加27家,亏损企业亏损额685亿元,同比增亏564亿元,亏损额再创年内 新高。且据钢铁工业协议监测的样本企业利润数据来看,20151-11月样本企业累计平均亏损147.39/吨,同比由盈利1.78/吨转为亏损。

第二节 锂电市场分析

2015年我国锂离子电池行业迎来了难得发展机会,各家动力锂离子电池厂家都出现供不应求的局面。在国家各种支持政策的刺激下,我国新能源汽车产量 快速增长,对动力锂离子电池的需求量将超过140亿瓦时左右,再加上电动自行车对锂离子电池的需求,2015年动力电池市场规模将超过250亿元,IT用 锂离子电池市场约为640亿元,储能用锂离子电池市场为30亿元,预计2015年我国锂离子电池产品销售收入将超过920亿元,同比2014年将增长 28%以上。

2015年,全球锂离子电池总体产量达到100.75Gwh,同比增长39.45%。其中,小型电池占比已经从2011年的97.04%下降到2015年的66.28%。得益于新能源汽车产业,动力电池占比已经上升到2015年的28.26%,成为锂电池重要组成部分。中国锂离子电池总体产量达到47.13 Gwh,其中动力电池占比为36.07%

1.手机市场:未来几年,全球手机市场增速为3-5%,智能手机占比快速增长,2015年智能手机占比达到75%2014年全球手机出货量中国大陆厂商占比高达38.6%

   2014年中国智能手机出货量将达到4.2亿部,同比上升19.9%,但2015年中国智能手机出货量相比2014年将增长7.8%左右,自2009年以 来增长率首次降至个位数。2015年中国智能手机出货量依然将达到4.5亿部,继续稳居全球最大的智能手机市场,占全球市场份额达31%,是排在第二位的 美国市场的将近三倍。

2、笔记本电脑市场:TrendForce数据显示,2015年上半年全球笔记本电脑出货量为7727万台,其中Q2Q1微增1.1%,市场增长 乏力。同时TrendForce预测,2015年笔记型电脑总出货量将下滑至1.68亿台,年衰退5%,整体市场环境不容乐观。

3、电动工具:欧盟从201711日起,无线电动工具不得使用镍镉电池。因此,电动工具厂商加快了用锂离子电池替代镍镉电池的步伐。

4、电动自行车:中国是全球最大的电动自行车市场,从2014年开始电动自行车加快了由铅酸电池向锂电池的过渡,2014年锂电电动自行车达到 300万辆。锂电化与智能化是中国电动自行车产业升级的发展方向。天津是全国最大的电动自行车制造基地,规划2017年的总产量为2000万辆,锂电化比 例达到30%,锂电池电动车年产量达到600万辆。预计,2017年全国锂电池比例将超过20%,有望达到25%,锂电池销售收入在50亿元左右。

5、移动电源市场:随着智能手机和平板电脑的普及,移动电源已形成巨大的市场需求,成为锂离子电池重要的应用市场之一。2015年我国移动电源市场 规模将达到200亿元。据分析,未来五年移动电源年均增长率在30%左右。印度、印尼等国家将成为移动电源重要的市场,增速将超过中国。

6、通信后备电源:随着全球范围内4G网络的建设,新一轮电信投资高潮已经到来,锂离子电池凭借突出的性能优势和日益提升的性价比,将在固定型电源领域,特别是通信后备电源领域,如分布式基站、户外基站等率先突围。

7、新能源汽车市场:2015年中国新能源汽车产量将超过30万辆。根据最新的统计, 20151-11月,新能源汽车累计生产27.92万辆,同比增长4倍。2015年新能源汽车对动力电池的需求将超过140亿瓦时,对锂离子电池的需求将超过250亿元。

8、新能源储能:中国已成为全球最大的光伏应用市场和最大的风力发电市场。我国“十二五”期间建设发展的储能项目主要集中在智能电网、可再生能源并 网、分布式发电及微网、农村电网升级改造、电动汽车等领域。与国际市场不同,国内储能在用户侧的装机比例占到50%,大部分是分布式微网项目。“十三五” 期间储能产业的基本定位是以需求为导向,根据具体应用领域及应用场景的实际需求发展相适应的储能应用技术和储能装备技术,我国储能产业应走以工程示范带动 产业发展之路。

文章转自:石墨碳素商情(2016.2 总第34期)


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